从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。 冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

以2050年的沙特阿拉伯的首都利雅得为主要舞台，讲述了野沢雅子实验的老婆婆和三个孙子在阿拉伯半岛四处传播民间故事的故事。

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