女记者受托跟踪采访一个忠实于精神病患者救助事业的社会工作者徐先生（冯淬帆 饰），二十多年来徐先生一直与街头流浪汉打交道，旨在引导他们走向康复，但徐先生的行为得不到人们的响应。女记者亲眼目睹了徐先生对垃圾佬（周润发 饰）、终日游荡在菜市场的癫仔（梁朝伟 饰）与康复患者（秦沛 饰）的关怀以及他们之间的辛酸故事。康复患者其实有间歇性发作精神病，受到生活中重重压迫后，想念儿子的他持刀闯入幼儿园酿成血案。

因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。

1989年时，阿B和阿牛均当上见习医生，而B父是一位大陆医生。阿B性格敢作敢为，对不平制度都提出意见改善。而胆怯、怕事的阿牛，只做旁观者，但他们恰是好朋友。在毕业试中，阿B被朱教授诸多阻难，令阿B名落孙山。反之，阿牛却能顺利毕业，上天真是不公平。机缘巧合，阿B认识了一位热衷工作的社会工作者--阿梅，而两人通过多次合作，阿梅很欣赏阿B敢作敢言、平易近人的性格，对病人照顾无微不至。反之，她的亲密男友朱教授，只会在朋友面前炫耀他的才华，高谈阔论他的见解，令阿梅渐觉和他有格格不入的感觉，继而疏远……